Anthropic 与三星洽谈定制 AI 芯片，头部大模型公司集体绕开英伟达
Anthropic 正在和三星电子讨论合作开发一款定制推理芯片，用于承担旗下 Claude 系列模型的推理负载。这个消息距离 OpenAI 宣布与博通共同推出自研芯片仅相隔一周,标志着头部大模型公司正在集体绕开英伟达的通用图形处理器。
过去两年,大模型训练和推理几乎完全依赖英伟达的高端计算卡,单卡价格接近三万美元。随着推理请求量急剧上升,单纯依赖英伟达的方案在成本上已经难以持续。用自研芯片替代通用图形处理器,是所有头部模型公司都在做的功课。
选择三星作为合作方,反映了亚洲代工厂在先进制程上的话语权。台积电目前把三纳米产能的相当比例锁定给了苹果和英伟达,新客户排队排到明年。三星的三纳米产线利用率偏低,愿意为大客户拿出更灵活的报价,这对同样急着量产芯片的 Anthropic 来说是关键筹码。
推理芯片的技术门槛低于训练芯片,因为不需要处理复杂的反向传播计算。头部大模型公司只要固定架构,针对本家模型的算子做优化,就能在特定负载上跑出比通用图形处理器更高的性价比。谷歌自研的张量处理单元多年前已经走通这条路。
对英伟达来说,推理市场的份额流失比想象中更快。此前分析师普遍认为,通用图形处理器在推理侧的护城河至少能撑三到五年,但从 OpenAI 到 Anthropic 集体转向自研芯片,时间窗口正在压缩到两年以内。
三星在半导体业务上也急需一个稳定的旗舰客户。这家韩国公司的存储芯片业务受周期波动影响明显,代工业务长期在台积电阴影下寻找突破口。如果 Anthropic 的定制芯片能够顺利量产,三星就有了一个可以对外宣传的高端制程标杆。
供应链层面的连锁反应也已经开始。存储芯片厂商海力士和美光正在为定制推理芯片配套高带宽内存,先进封装环节的日月光和安靠都在扩产。整个亚洲半导体生态,正在因为大模型公司的自研浪潮而重新洗牌。
据知情人士透露,双方谈判还处于早期阶段,芯片量产最早也要到二零二七年底。Anthropic 目前的 Claude 模型仍然会继续使用亚马逊网络服务的自研 Trainium 芯片以及英伟达图形处理器。这家公司此前已经承诺向亚马逊采购超过四十亿美元的算力容量。
从产业格局看,芯片自研正在重塑大模型公司与代工厂之间的力量平衡。过去模型公司只是芯片厂商的下游买家,如今却要直接定义芯片架构、锁定制程产能,甚至参与封装测试环节的技术决策。这种深度绑定让代工厂从单纯的加工方变成了长期战略伙伴,双方在产能规划和技术路线上的博弈会越来越复杂,议价权也在悄然转移。