特斯拉人形机器人Optimus的量产计划正在紧锣密鼓地推进，预计在2026年底前实现落地。马斯克于10月10日宣布，首条量产线将在2026年底前在德州工厂启动，初期目标年产5万台，相比年初规划翻了一倍。
量产线的三道坎
从实验室走向工厂并非易事。马斯克提到，稀土磁体出口限制曾导致项目延误两三个月。更复杂的是灵巧手的装配问题——Optimus V3的手部和前臂中装满了微型零部件，目前仍需人工组装，这成为产能提升的主要障碍。
为腾出产线，特斯拉甚至暂停了Model S和Model X的生产，将美国弗里蒙特工厂的一条原产线改造为Optimus V3的生产线，长期目标是每年生产100万台。另据供应链消息，Optimus的设计方案已接近定型，即将进入量产阶段。
供应链的黄金窗口
产业链各方也在积极布局。据供应链企业透露，Optimus设计方案接近定型，进入送样和验证阶段。高盛报告预测，到2035年全球人形机器人出货量将达到140万台，对应的零部件市场价值约为380亿美元。
国内供应商已经切入。绿的谐波、三花智控等A股公司已进入特斯拉的送样名单。正如当年智能手机爆发催生了一批摄像头模组巨头，谁率先通过量产验证，谁就能在人形机器人零部件的黄金发展期抢占先机。Optimus的量产节奏，很可能成为整个具身智能产业链的风向标。