韩国政府在 7 月 29 日正式发布 K-AI 主权算力计划联合 SK 海力士 Naver Kakao LG AI Research 四大科技集团未来 5 年投入 200 亿美元建设主权 AI 基础设施。计划目标是把韩国本土 AI 算力从 2026 年的 12 EFLOPS 提升到 2030 年的 80 EFLOPS自主训练的旗舰模型参数规模突破 1 万亿这一计划的出台背景是对美国和中国在 AI 领域双头挤压的战略应对韩国试图通过主权算力守住自身的数字主权边界。
计划的技术路线分三步走。2026-2027 年 SK 海力士在忠清北道清州建设 5 个 HBM 专用工厂把 HBM3e 月产能从 12K wpm 提升到 30K wpm HBM4 同步启动研发 2027-2028 年 Naver 牵头建设 K-AI Cloud 部署 1.5 万颗英伟达 Blackwell B200 GPU 对外提供主权云服务 2028-2030 年 LG AI Research 主导训练 K-AI Ultra 万亿参数模型重点在制造业生物医药半导体三个韩国优势产业的工业 AI 应用这三步环环相扣形成了从硬件到软件从算力到应用的完整链条。
资金分摊层面政府出资 80 亿美元占 40% 四大集团合计出资 120 亿美元占 60%。其中 SK 海力士 50 亿美元重点 HBM 扩产 Naver 30 亿美元云基础设施 Kakao 20 亿美元多模态模型 LG AI Research 20 亿美元模型训练与数据这笔钱与 SK 海力士的 2025 年研发投入持平集团 CFO 在 7 月 29 日的电话会议中表示 K-AI 计划会与现有研发投入并行推进不会挤占其他业务的资源这种公私合营的模式在韩国科技政策中长期使用既有成功的经验也有失败的教训当前这个项目的成功关键在于执行力。
对供应链的拉动效应已经在订单层面显现。SK 海力士的 HBM4 客户中 AMD MI400 英伟达 B300 谷歌 TPU v6 都已经下了 2027-2028 年的预订单。Naver 的云数据中心 80% 设备订单流向韩国本地厂商 Samsung SDS LG CNS 负责系统集成 KT 提供网络带宽 Kakao 计划在 2027 年发布的 KakaoTalk 2.0 会内置 K-AI 对话助手对标 OpenAI ChatGPT 和 Google Gemini。这些订单将形成韩国电子产业的下行乘数效应带动材料设备封装全产业链的增长。
国际合作方面韩国政府同步与日本澳大利亚新加坡印度启动印太 AI 算力联盟五个国家共同建设区域 AI 算力网络。日本经产省已经在 7 月 25 日的日韩 AI 部长级会议上确认合作意向预计 8 月签署正式协议。这与韩国国内 K-AI 计划形成内外互补让韩国在亚太 AI 算力版图中占据关键节点这个联盟既是一个经济共同体也是一个安全共同体在技术标准和数据治理层面形成共识。
对中韩科技合作的影响已经开始显现。K-AI 计划的第 14 条明确受政府资助的 AI 项目不得向中国俄罗斯朝鲜伊朗等战略竞争国家转让基础模型权重训练数据集推理算法专利。这与美国的 CHIPS Act 出口管制形成协同。SK 海力士的西安工厂 DRAM 产能 Naver 的中国分公司业务 Kakao 的支付宝合作都已经在 7 月开始重新评估供应链结构。中韩 AI 领域的合作项目预计会从 2025 年的 12 个下降到 2027 年的 4 个两国在 AI 领域的合作正进入一个调整期。